Cohere의 AI 플랫폼 North를 도입한 자산 관리자 Dave는 업무 효율성을 높여 고객과의 관계 구축에 집중할 수 있게 됐어요.
North는 여러 시스템에 흩어진 데이터를 통합하여 포트폴리오 분석, 시장 조사, 규정 준수 등 반복적인 업무를 자동화해 줘요.
AI 에이전트를 활용하면 자산 관리자는 수동 작업 부담을 줄이고, 고객 맞춤형 투자 전략 수립 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있어요.
AI 없이 자산 관리자는 여러 소프트웨어와 연구 자료를 일일이 확인하며 업무 효율성이 떨어지는 어려움을 겪어요.
North는 자연어 기반으로 복잡한 워크플로우를 구축하여 시간과 위험을 줄여주고, 감사 가능한 고객 맞춤형 워크플로우를 제공해요.
AI 에이전트 1단계는 고객 포트폴리오 분석을 통해 위험 프로필을 파악하고, 2단계는 시장 조사를 통해 투자 추천을 위한 자료를 종합해요.