알파벳과 아마존이 AI 조직을 재편하고 AI 인프라 투자를 대폭 확대하며 AI 경쟁력을 강화하고 있어요.
아마존은 올해 자본지출을 전년대비 50% 늘려 2000억 달러 규모로 예상하며, 대부분 AI 인프라 구축에 투입할 계획이에요.
빅테크들의 AI 인프라 투자가 이어지면서 고대역폭메모리(HBM)와 고성능 D램 수요가 확대돼 삼성전자와 SK하이닉스 등 AI 메모리 공급업체들의 수혜가 기대돼요.
아마존은 자체 AI 모델 '노바(Nova)'를 선보였지만, 주요 서비스에는 앤트로픽의 '클로드(Claude)'를 활용해왔어요.
앤트로픽의 AI 사용료 인상으로 아마존 내부적으로는 자체 모델인 노바 활용을 확대해야 한다는 목소리가 커지고 있어요.
앞서 알파벳도 AI 수요 확대에 대응하기 위해 자본지출 전망치를 상향 조정하는 등 AI 투자 경쟁이 치열해지고 있어요.