카운터포인트리서치에 따르면 지난 1분기 전 세계 파운드리 시장 매출은 860억 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했어요. AI 시스템반도체 수요 증가로 TSMC 매출이 41% 증가하며 파운드리 업계 전체가 수혜를 입고 있어요. 중국 파운드리 기업 SMIC는 레거시 공정 주문 증가로 19%의 매출 성장을 기록했어요.
TSMC는 최첨단 공정으로 생산능력을 전환하면서 레거시 공정 주문이 후발주자들에게 몰려 중국 파운드리 기업들이 수혜를 입고 있어요. 특히 자국 내 반도체 국산화 수요와 웨이퍼 가격 상승이 유리하게 작용했어요.
삼성전자 역시 AI 반도체 수요 확대와 TSMC 공급 병목 현상 지속으로 성장 잠재력이 충분하며, 테슬라로부터 2나노미터 공정 기반 대량 수주에 성공했어요.